Tutorial em vídeo
Como Personalizar o Pipeline(Kanban) do Menu “Contatos > Funil”
Tutorial detalhado
No menu Funil existe uma automação em que entre as etapas Comentou em publicação até Confirmou Lembrete, o paciente é movido automaticamente conforme paciente interage com o bot. Depois disso as próximas etapas os pacientes precisam ser movidos manualmente pelo atendente caso queiram ter um controle interno.
Reordenar ou cadastrar nova etapa
Para organizar ou adicionar etapas você precisa seguir os seguintes passos:
1.Acesse o menu 'Contatos (CRM) > Funil'
2.Role a bolinha do meio do mouse para baixo, até aparecer uma barra inferior. ( ou shift + scroll do mouse )
3.Arraste a barra inferior para a direita até o final.
4.Clique no botão 'Reordenar ou cadastrar nova etapa'
5.Abrirá uma janela e você pode adicionar uma nova etapa digitando seu nome no campo inferior e clicar no botão lateral com símbolo de confere.
Algumas etapas não podem ser editadas, mas você consegue deletar essas fixas e criar outros e reordenar por aí."
Adicionar Etapa
É só digitar o nome da Etapa deseja e clicar no botão verde:
Deletar Etapa
Clicar no desenho de lixeira e confirmar a ação:
