Tutorial em vídeo
Tutorial detalhado
Para importar a planilha é muito importante seguir corretamente o nosso passo a passo, caso contrario a sua importação poderá falhar.
No menu Contatos (CRM) > Lista clique me Importar e baixe a planilha modelo (atualmente só estamos importando planilha com a extensão .csv por isso recomendamos utilizar o Google Gheets ele é gratuito e online, não precisa instalar).
Planilha modelo para importação:
Caso prefira fazer via Google Planilhas, apenas crie uma cópia deste modelo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xb3xNadNYu7h-pPmOkzPlFyBz8n_OAOFNycPueASmwc/edit?gid=0#gid=0
Agora é só alimentar a planilha com os dados necessários.
Detalhes importantes: Os únicos dados obrigatórios para importar um contato são Nome e Telefone, todas as outras colunas de dados são opcionais. Não remova nenhuma coluna, mesmo que ela estiver vazia e não altere o nome delas. No campo Phone não é permitido caracteres especiais, utilize apenas números exemplo: Errado > +55 (11) 99999-9999 Correto > 5511999999999
Na coluna Tag, caso queira adicionar mais de uma tag por paciente também é possivel, basta separar elas por vírgula
Existe a possibilidade de fazer com que esse pacientes apareçam na nossa Central de mensagens para que você possa iniciar uma conversa com esse contato na nossa plataforma, para isso basta marcar a opção Adicionar os contatos também a Central de Mensagens.
Caso não queira que o bot interaja com os contatos importados basta marcar a opção Deixar Chatbot desligado para esses contatos na Central de Mensagens.
Agora é só anexar a planilha clicando em Procurar e clicar em Importar, se foi feito tudo corretamente, é só aguardar a importação finalizar.
Erro
Caso apresente algum erro como no print acima, será indicado a origem do problema, nesse caso é só revisar se o nome das colunas estão seguindo o padrão da coluna modelo:
Nome
Telefone
Cpf
DataNascimento
Etapa
Observação
Tags
Informações adicionais: Sempre será criada uma Tag com data e hora da importação, assim será possivel identificar quando foi criado esse contato.Se o contato já existe na plataforma e ele for importado, os dados dele na nossa plataforma será atualizado, a informação validadora nesse caso é o numero de telefone
O limite de pacientes importados por planilha é de 5 mil.
